Empresas y contactos
Entiende la diferencia entre un cliente y sus contactos.
El directorio CRM
En la sección Clientes de la barra lateral gestionas a todas las empresas con las que trabajas.
Jerarquía: empresa vs. contacto
Nazan utiliza una estructura profesional: primero creas la empresa (cliente), por ejemplo “Acme Corp”. Luego, dentro del perfil de Acme Corp, puedes agregar múltiples contactos (por ejemplo, Juan el CEO y María la de Marketing).
Esto te permite enviar presupuestos o dar acceso al portal a diferentes personas dentro de una misma empresa, manteniendo todo el historial bajo la misma entidad corporativa.
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